Barclays analistleri, önümüzdeki beş veya yedi yıl içinde Çinli üreticilerin olgun teknoloji süreçlerinde çip üretim miktarlarını iki katına çıkarabileceğini, üç yıl içinde ise bu miktarın %60 artabileceğini belirtti. Batılı rakiplerin bu baskıya karşı koymasının zor olabileceğini ve düzenleyici araçların her birinin işlerliğinin garanti olmadığını söylüyorlar.
Çip Sektöründeki Çin Tehlikesi
Financial Times'tan Chris Miller, "Chip War" (Çip Savaşı) adlı kitabın yazarı ve yarıiletken endüstrisi uzmanı, Çinli üreticilerin temel bileşen üretimindeki hızlı genişlemesinin, yakın yıllarda pazarın aşırı üretime ve pazarın aşırı doygunluğuna yol açabileceği endişelerini paylaşıyor. Çinli şirketlerin ileri litografi teknolojilerine erişimleri olmasa da, özellikle ABD'nin ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımların kapsamadığı primitif çiplerin üretimini hızla artırıyorlar.
TSMC'nin Bakış Açısı
TSMC'nin yönetimi, son mali rapor konferansında, küresel çapta olgun çiplerin aşırı üretim tehdidi olduğunu kabul etse de, bu durumun TSMC'nin işine doğrudan bir tehdit oluşturmadığına inanıyor. Şirket, olgun litografi alanında müşteri ihtiyaçlarına özelleştirilmiş süreçlere odaklanarak, tedarikçi değişikliğini zorlaştıran uzun vadeli sözleşmeler yaparak, istikrarlı bir kar elde etmeyi hedefliyor. Bu nedenle TSMC, Çinli rekabetinden sadece korkmuyor, aynı zamanda örneğin 28nm ürünleri gibi belirli ürün segmentlerinde üretim kapasitelerini artırmaya devam ediyor.
Çip Pazarındaki Segmentasyon ve Rekabet
Chris Miller, "Çin'in istilası"nın yarıiletken bileşen pazarındaki tüm segmentlere eşit şekilde etki etmeyeceğini belirtiyor. Örneğin, otomotiv sektöründe, çip tedarik krizinin ardından uzun vadeli sözleşmelere yönelme eğilimi olduğundan, Çinli üreticilerin yabancı rakiplerinden müşteri çalmalarının zor olacağını düşünüyor. Çin menşeli çiplerin tedarikini düzenlemek, geniş ürün yelpazesi ve pazarın büyüklüğü nedeniyle zor bir görev olarak görünüyor, bu nedenle Miller, Batılı ülkelerin Çin çiplerine seçici erişimi sınırlama eğiliminde olabileceği bir fikre eğilimli.
Batılı Müdahale ve Sanksiyonlar
Batılı ülkeler, çip üretim ekipmanlarına erişim üzerinden Çinli üreticilere baskı uygulamaya devam edebilir. Ancak, gerekirse, yaptırımların kapsamını genişletme konusunda bir dizi spekülasyon mevcut. ABD ve Japonya, Çinli tedarikçilere karşı milli güvenlik meselelerine dayanma eğilimindeyken, Avrupa, uygun ve mümkünse piyasa tabanlı bir yaklaşım benimsemeye çalışıyor.
Çip endüstrisindeki bu dinamikler, gelecekteki rekabet ve işbirlikleri üzerinde önemli bir etki bırakabilir ve dünya çapındaki yarıiletken pazarının şeklini değiştirebilir.
